悟空学了神通做了猴王，菩萨知道他以后会惹出大事，便亲去花果山把猴王收在了身边，看守紫竹林。
一天，菩萨在孙悟空的手上写了个名字，让他去把妖王引来。悟空不敢违背，只好闷闷不乐地去引妖王。
悟空刚到妖洞，把定海神针从耳朵里唤出，一棒把大门打破。妖王很生气，挥枪和悟空大战一番。悟空在妖王面前虚晃一招，显出弱态，迷惑妖王，转身就跑。妖王紧追不舍，不知不觉来到了菩萨的跟前。最后菩萨将妖王收服了，代替悟空看紫竹林，让他回花果山去。
悟空厉害，一挥金箍棒的力量可以对抗10万天兵，是唐僧取经路上的大妖怪。
沙僧陪师傅取经，发现有人冒名顶替师傅，沙僧很生气，于是举起降妖宝杖朝假唐僧打去，只听怒吼的一声，真沙僧把假唐僧打死了，假唐僧现出了原型，原来是一只猴精。悟空路过，看见了变成了自己的猴子的样子的妖精被打杀，恼怒不已，于是他对猴子们说：“孩儿们，给我围住他。”小猴子们一窝蜂地冲冲向沙僧，把他围了个水泄不通。
沙僧好不容易才杀出一条血路，不想再被围住，于是马不停蹄地跑走，去找菩萨了。
菩萨化解了两人的恩怨，让他们一道陪唐僧取经去了。
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