自从"狐假虎威"后，老虎百思不得其解：为什么狐狸那么弱小，竟然是百兽之王；而自己这么强大，却不是百之王呢？因此，老虎每天都闷闷不乐。
一天，老虎正在休息，只听门外有叽叽喳喳的议论声。老虎走过去一瞧，原来是一群小鸟在说话呢。麻雀说：“上次狐假虎威，可让大王颜面尽失啊！”“是呀，是呀！"鸟鸦说。百灵鸟补充道：“大王到今天还不知道，我们不是怕狐狸，而是怕狐狸身后的它！"
老虎一听，立刻火冒三大，吹胡子瞪眼：“我要找狐狸算账去！”老虎来到狐狸家，提起狐狸便要打，只听狐狸急忙说道：“我是百兽之王，百兽之王！你竟敢打我！”“还百兽之王？你……”没等老虎说完，狐狸又说道：“我们让动物们来评一评到底谁是百兽之王！”“好，一言为定！”老虎自以为稳操胜券。
老虎和狐狸来到森林大会场，召集了所有动物。狐狸对大家说：“今天，我召集大家是为了评一评，我和老虎谁才是百兽之王，大家开始投票吧！”
投票结束了，老虎和狐狸争先恐后地去看结果。可老虎万万没想到，自己竟然一票没有！老虎立刻呆若木鸡，而狐狸则得意洋洋。
老虎怎么会想到，狐狸早料到老虎会找它算账，于是它提前假借老虎的名义召开了一次森林大会。他对动物们宣布道：“大王想要测试一下你们对它是否忠心，于是让我来代理它。随后我们会再召开一次森林大会，评选百兽之王。大王说了，谁要是对它不忠，不投我狐狸做百兽之王，就把它抓来做晚餐，大王和我一起慢慢享用！”
百兽之王选举大会结束后老虎回到家，独自坐在沙发上生着闷气。只听门外又有叽叽喳喳的议论声，老虎走过去一瞧，嗯：还是那群小鸟在说话！百灵鸟说：“难道大王病了，才让狐狸做代理大王？”不对，不对！大王参加选举大会的时候还精神饱满呀!”麻雀话音未落，鸟鸦插话道：“那大王肯定是要出远门，所以让狐狸做代理大王。”
老虎听到这里，那还坐得住啊，气得咬牙切齿！腾的一下从沙发上跳了起来，怒气冲冲地朝狐狸家奔去！
身后的那群小鸟们还在继续叽叽喳喳的议论着……
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