一个冬天的黄昏，国王来到河边散步，忽然发现前方有闪闪亮光，等他走进一看，原来是三颗玫瑰花种子。国王想：三个公主的生日快到了，她们最爱玫瑰花了，等花种出来，刚好可以当生日礼物。
于是，国外将种子种在了温室里，国王给了它们最好的条件：呼吸最新鲜的空气，浇灌最清澈的泉水，栽上最肥沃的泥土，聆听最优美的音乐------说也奇怪，种子不负国外的期望，一天比一天长得快：第一天生根，第二天发芽，第三天长叶，第四天分枝，第五天------
在公主们生日的前一天，国外赫然发现少了一株玫瑰花，于是全城搜捕。功夫不负有心人，国外找到了偷玫瑰花的罪魁祸首—一只啄木鸟。它说：“敬爱的国王，森林被砍光了，我们没有虫子吃，只能偷偷来吃玫瑰花了。”国王很同情啄木鸟，于是原谅了啄木鸟。
第二天，二公主和小公主都收到了世界上最美丽的玫瑰花，唯独大公主没有收到花。嫉妒的连脸都变形的大公主诅咒着：“我诅咒你们，通通变成只会嘎嘎叫的乌鸦!”话音刚落，国王，二公主，三公主立马变成了只会嘎嘎叫的，通体漆黑的乌鸦。大公主突然狂笑起来：“哈哈哈哈，哈哈哈哈------”她一把夺过玫瑰花，但大公主一碰到玫瑰花就变成了僵硬的石头，接着一道闪电铺天盖地地劈过来，石头立刻变成了渣子，而玫瑰花却毫发无伤。
大家也都恢复了原形，国王搂着公主们说：“孩子们，希望你们拥有玫瑰一样纯洁的心！”
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