在大森里里，有一只爱骗人的狐狸，它最爱哄骗天真可爱的小朋友。有一次，它对着森林里最有志向的啄木鸟说：“我告诉你，现在已经没有医生这个职业了。”还有一次，跟正在喝水的小鹿说：“这河里有许多小鱼，另外，水底还有一道彩虹呢！”反正，森林里的小动物们都对它恨之入骨。终于有一天，动物们忍无可忍把狐狸赶出了森林，还打断了它的一条后腿。从此以后狐狸过上了流浪的日子。