从前，一个巨人得罪了一个女巫，女巫生气了，诅咒他说:“你的儿子永远也长不大，至少不会超过我的拇指这么大。”
不久，巨人的孩子出生了，那孩子实在太小了，于是巨人就给他起名为汤姆。汤姆非常喜欢昆虫，那些昆虫也非常喜欢汤姆。一天，国王的厨师出来散心，无意在草丛中发现了在玩耍的汤姆，于是厨师把汤姆带回皇宫。厨师想把汤姆放进蛋糕，国王一定很惊讶。果真，国王非常疼爱汤姆，而且把汤姆当成自己最宠爱的大臣，并且给了汤姆坐骑和武器，坐骑是一只小白鼠，武器是一根金针。
不久一只猫和汤姆结了仇，猫对国王说:“汤姆在你的汤里放了毒药。”于是，他从马鞍上取出毒药，放入汤中，国王生气了，把汤姆关进了地牢里。一只飞蛾飞过来，听到了汤姆的喊叫声，飞过来说:“汤姆，我带你去昆虫世界吧。那里的昆虫都和你一样大。”
从此，汤姆过着幸福快乐的生活。
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