一个阳光明媚的早上，狐狸先生想送小狐狸去上学，可是他却不愿意。
于是他捏了一个泥人，趁爸爸不注意把它放在车上，关上车门。等爸爸的车开走后，小狐狸自己蹦蹦跳跳地去森林学校，想做一些“好玩”的事情。他先放了一桶水在教室门上，他躲在窗帘后面。一位老师打开门，水桶就掉到老师头上，老师被泼了一身冷水。小狐狸则在一边哈哈大笑。
他又一次去捉弄别人。这次他把小猫的眼镜拿走了，害得小猫摔了好多跤，还是小狗帮小猫找到了眼镜。他又笑了一通，然后回家了。
过了几十天，春天来了，小河里的冰渐渐融化了，小狐狸看到河里还有一点冰，就写了一张纸条放在小猴家门前。小猴拿回家一看，上面写着到小河里去滑冰。小猴真的去了，结果掉到了水里。
之后大家都知道这些事是小狐狸做的，于是他们想到了一个好主意。小狐狸晚上出去时，他们装成了树妖，对小狐狸说:“你不可以再捉弄大家了，否则后果不堪设想。”小狐狸连忙说：“好的。”从此，他改变了以前的面貌，再也不捉弄人啦！
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