老鹰失望地飞行着，它又没抓到猎物。老鹰想：我要是头马就好了，这样就不怕被饿着了。
再看看马，他刚刚和狮子打了一仗，但他也付出了代价，身上有三处伤口，还流了很多血，不时有蚊子吸食马的血。马觉得自己是只老鹰就好了，就不怕天敌攻击。
有一天，马和老鹰见面了，老鹰提出了自己的请求，马也说出了条件，于是马和老鹰换了身体。
马换完身体后便开心地飞行着，还哼着一首自创的歌:“我是老鹰，空中的霸王，真无敌，真无敌!”唱着唱着，马飞累了也饿了，就准备抓一只鸟儿吃，再到河边喝口水，可他万万没想到，老鹰抓猎物这么难，马花了十多分钟才抓到猎物，自己还差点被树上的豹子夺了命。
再看看老鹰，他正在草地，安安心心地吃草，还说:“我是头马儿，到什么地方都不容易饿着，我还跑的快，狮子拿我没办法。”忽然，老鹰听到了一点儿响动，有点像肉食动物准备伏击时的脚步声。当老鹰反应过来时，已经晚了。七八只野狼像包饺子似的围住了老鹰。老鹰奇怪地问:“你们是怎么发现我的呢？”
“你不知道吗？你的伤口和鲜血已经暴露你的位置了！”野狗们反问道。
老鹰这才发现这个伤口，他觉得今天就是自己的死期了。这时一头大象救出了老鹰，赶走了野狗。
当马和老鹰再次碰面时，就不再说换身体了，他们也知道了一个道理：别人并不完全适合自己。