有一年，天帝给人间降了洪水。为治理洪水献出丁生命。稣死后，他的儿子大禹来到天庭，向天帝详细报告了洪水给下方百姓带来的深重灾难。并恳求天帝赐予息壤，支持他治理洪水。 大禹的诚心和决心感动了天帝。他答应大禹的请求，赐给他息壤，并派大神应龙协助大禹治理洪水。 大禹受命治理洪水的消息传到人间.人们介走相 欣鼓舞。可是，水神共工却怒少‘训小天。他怎么f 不通，天帝一会让发洪水，一会儿又让大禹治理洪水，究竟是为了什么!他担心一旦洪水治好，自己的地盘就会缩小，行动就要受到约束。于是，他暗下决心，要兴风作浪，破坏大禹的治水计划。 大禹的治水工程还在筹备之中，水神共工已开始作乱。他在西方把洪水掀起，组成冲天排浪， 滚着， 着惊天动地的响声向东方冲来。
天空，狂风怒吼，大地，恶浪翻卷。万里中原，到处浊流滚滚。 面对共工的淫威，大禹明白，不除掉共工这一恶神，洪水无法治理。 为了对付共工，大禹传令天下，请群神前往会z1= ,},统一意志，商讨对策。命令传出不久，各路大神都到了。他们在大禹的指抨`.，向水神共工发动了5li大的攻势。共工一看众神各显神通，齐心对付他，明白白己树敌太多，大势已去。哀叹一声，立即逃走他乡。 大禹赶走了水神共工，恶浪顿时变小。他抓紧时机，开始治理洪水。 大禹命令应龙在前开路，让一只大乌龟把息壤驮在背上。大禹每到一处，便取出一点息壤投向大地，息 落地，立即填平了积水的深渊。但是，很快大禹发现，仅靠堵塞的办法，是不能根治洪水的。
因为把这里堵住，水就会流向那里;一个地方治好了，又会把另一个地方淹掉。 大禹命令应龙}'? i它强有力的尾巴开凿河道，应龙力一友无穷，巨大的尾巴向大海划去，大地便出现深沟。大禹立即带领一1--3姓·把洪水引进深沟，于是大地上出现了大江大河。不久，大禹来到巫江开山凿岭，疏通河道。在这里，一条开峡白龙不听号令，在崇山峻岭之中错开了一道峡谷。大禹非常生气，立即传令斩了这条不听指挥的白龙。至今，巫山县还有开峡”和“斩龙台”的遗迹。 大禹长年忙于治理洪水，岁还没有结婚。一天，大禹来到浙江的涂山，着SJ}一只九条尾巴的自狐狸，在他面前跑来跑去。
忽然，他想起当地流传的一道民谣: 谁见到九条尾巴的白狐 狸，谁就可以做国王; 准要是娶了涂山氏的女 儿，谁的家道就兴旺。 大禹明白，白己该结婚了。不久，他就在一个叫桑合的地方，同涂山氏的姑娘女娇结为夫妻。 结婚后，大禹还想着怎样根治洪水的问题。新婚第四天，他告别了妻子，带领治水大军，整天奔波 于崇山峻岭之中。此后， 有三次，他从自家门前经 过，大家都劝他进门看看 新婚的妻子，可大禹一想 到没有根治的洪水，只好 匆匆离去。 在轩辕山，洪水已经;引来，应龙的尾巴打不通!坚硬的岩石，大禹急了，{变为一头勇猛的黑熊，挥:动利爪扑了过去。倾刻间， 山摇地动。断;石破裂。 正在这时，大禹的妻 子女娇来到工地。她一看 丈夫变成一只黑熊，大惊 失色，尖叫一声，掉头就 跑。大禹听到妻子的叫 声，急忙回头，见妻子没 命地奔逃，知道是自己吓 坏了怀孕的妻子。立即还 了原形，一边呼叫着，一 边向妻子追去。
孙悟空从东海龙宫索取了大禹治水用的定海神针金箍棒，洋洋自得，在众猴面前炫耀自己的如意宝物。
牛魔王得知此消息，心中思忖:这泼猴原与我有八拜之交，彼此称兄道弟，武艺不差上下，如今他得此宝物，往后岂非小觑我也!待我骗他宝物，看他怎的。思罢腾云驾雾，径往花果山水帘洞。
悟空知牛兄驾到，摆开酒宴，好不欢喜。酒至半酣，牛魔王抱拳道:“听说猴弟取得东海神针，为兄特来庆贺。但不知可与为兄一饱眼福?”
悟空爽快应道:“使得，使得。”悟空取出宝物，说声“变”，那宝物便直冲云霄，唬得牛魔王心头一惊:“变小如何?”悟空应声，那宝物倏忽之间变小，置于悟空掌上，变成绣花针儿大小，悟空将它藏进耳朵中。
牛魔王看得呆了，愈发坚定了骗宝之心，于是满面笑容，与悟空道:“猴弟，你嫂子也闻贤弟得了宝物，奈何身有小恙，未得同来，借与你嫂子一睹风采，如何?”
“这有何难，我们同去就是。”
“嫂子面前，让我耍耍这宝物，也好让她见识见识。猴弟可能教我几招?”
“使得，使得。”悟空说罢取出神针，口中念道“变、变、变”，便出现一根碗口粗细、一丈来长的如意金箍棒，丢给牛魔王。
牛魔王心中窃喜，赶忙舞动起铁棒来。只见铁棒舞动之处，山崩地裂，飞沙走石，惊得众猴目瞪口呆。舞罢，牛魔王口中念“变”，怎奈那棒纹丝不动。牛魔王骗宝心切，一边擦紧了宝物，一边向悟空假笑道:“猴弟，变小耍耍。”悟空不知是计，口中念变，然而那如意金箍棒仍纹丝不动。原来此宝乃天赐悟空一人使唤，在心术不正人手中，即使悟空叫变，也不从命。牛魔王以为悟空耍滑，心想杀了这泼猴，还怕宝物不能到手。于是挥起大棒，以雷霆万钧之势向悟空横扫过来。这一扫，直扫得翻江倒海，天昏地暗。悟空开始并不介意，怎奈牛魔王变本加厉，欲置悟空于死地，悟空方知牛魔王真意，遂使出七十二变本领，与牛魔王大战起来，直搅得玉帝不宁，佛祖变色。佛祖向玉帝传过话来，玉帝急派太白金星下凡，收回顽牛，罚苦役三年。
后来悟空他们西天取经路过火焰山，顽牛苦役三年早满。悟空向铁扇公主借扇，顽牛从中作梗，悟空自然是心知肚明，此是后话。