自从狡猾的狐狸上次骗来了乌鸦的肉，让它尝到了甜头，它就一直心痒难耐，决定再去乌鸦那转转，看还能不能骗到那只傻乌鸦的肉，打打牙祭。
于是，狐狸偷偷地来到了那棵大树下，静悄悄地观察着乌鸦的一举一动。它看到乌鸦嘴里叼着比上一次还要肥美的肉片，顿时垂涎三尺，眼睛急得滴溜溜的转。突然，它嘴角微微上扬，似乎是有了主意。
狐狸假装不经意地转到大树前面，一脸媚笑的看着乌鸦，又用讨好的语气说：“亲爱的乌鸦太太，你瞧你那美丽的羽毛，就连孔雀见了都自愧不如；您那动听的歌喉赛过百灵鸟，可否为我高歌一曲？”
单纯的乌鸦这次并没有说什么，紧紧地含住自己嘴里的肉片，死死地盯着狐狸，好像在说：“上次是因为自己的疏忽，才上了你这坏狐狸的当，这次绝对不能再犯这种低级错误，让你得逞。”
着急的狐狸，在大树下来回踱步，见这招没有了效果，就露出了凶狠的表情，威胁乌鸦大喊道：“你如果再不给我肉的话，我就爬上树把你和肉一起吃掉！”看到乌鸦害怕地往后退，狐狸放肆地笑了起来，完全没有注意到身后等待已久的老虎。
怀恨已久的老虎打算趁其不备，吃掉这只讨厌的狐狸，因为它也曾被这只狐狸骗过。狐狸说它是上天派来管理动物的使者，还骑在自己身上大摇大摆围着森林转了一圈。知道真相后的老虎气愤不已，决定给他的一点惩罚，奈何一直都没有机会。
善良的乌鸦不忍狐狸被老虎抓住，将肉片放在树枝上，大喊：“狐狸快跑！你的身后有一只老虎！”狐狸以为这是乌鸦的计谋，满不在乎地说：“老虎来了我也不怕！你把肉给我，我就走！快把肉给……”话还没说完，老虎就猛扑过来，按住了狐狸。
狐狸见老虎怒目圆睁的模样，赶忙说“我是上天派来管理动物的使者，你不能这么对我！”本就在气头上的老虎，听到狐狸的话，怒吼道：“事到如今，你还是说谎，不知悔改，今天我就替天行道，吃掉你这只坏狐狸！”
狐狸见事情败露，连忙跪求饶命，可饿了几天的老虎怎么可能放过它呢？
乌鸦对着已经“哑巴”的狐狸感叹道：“唉！我好心好意的帮助你，你却不知悔改，贪心和自私终究害了你！”
后来，乌鸦又叼来一块又大又肥的肉，再次遇到了狡猾的狐狸，狐狸看见乌鸦嘴里的肉，馋的直流口水。于是它眼珠子骨碌碌一转，对乌鸦说：“老天爷派我来做你们百兽的首领，你如果不给我肉，就是违抗老天爷的命令，我看你有多大的子。”乌鸦听了，知道狐狸想吃这块肉，便把一块石头扔了下来，狐狸一蹦，把石头吃掉了，乌鸦看到了捂着肚子说：“自从上次我被你骗了，我就很提防你了。”
自从上一次乌鸦被狐狸骗走了一块肉后，乌鸦非常不喜欢狐狸，想：下次再碰到狐狸我一定不会相信它。
一天，乌鸦又叼了一块肉，它飞到了一棵树上，准备饱餐一顿，这时候狐狸跑过来，看见乌鸦嘴里的那块肉，口水都流了出来，它眼珠子一转，又想骗乌鸦嘴里的肉。
狐狸假惺惺地跟乌鸦说：“嗨，乌鸦女士，好久不见，你还好吗？”乌鸦一看是狡猾的狐狸，心想这一次我不会再上当了，她就转过身，当做没看见狐狸一样。
狐狸见乌鸦没上当，又拿出他的阴谋说：“亲爱的乌鸦，你的羽毛比上次还要美，就连孔雀都不敢跟你比美。”乌鸦还是不理。
狐狸破口大骂：“你这只坏乌鸦，比我还要坏，你前几天偷别人的鸡蛋，昨天又偷了别人的鸡，今天又偷了一块肉，你以为我不知道吗？”
“你骗人。”乌鸦发火了，她一张嘴肉又掉了下去，狐狸在树下接住了肉，嗖的一下逃跑了。
乌鸦看着狐狸的背影，叹了一口气：“我怎么又上了狐狸的当。”
被狐狸骗走肉的乌鸦很恼心，心想：没有下次了。
这一天，乌鸦又找到一块烤肉，送给儿子当生日礼物，“贝贝，送你一块肉。”
“谢谢爸爸！”贝贝站在枝头，肉挂在一旁，愉快地歌唱。
树下，老狐狸坐在地上，很饿。忽然，它闻到了一阵肉香，往树上望——好大一块肉啊！狐狸见肉是挂在树上的，它就拼命地摇晃树干。
贝贝一见不妙，连忙把肉叼起来，防止被摇落。狐狸见此情景，马上恭维道：“啊呀，你的歌声和你爸一样，真好听，赛过歌唱家！”贝贝想：真老套，真恶心，我才不理你呢。
狐狸见贝贝不上当，眼珠子一转，另生一计。它对贝贝恶毒地说：“今天是你的生日，我祝你不得好死！睡觉睡死！走路走死！吃肉噎死！飞行累死……”
贝贝气得破口大骂，“哇呀呀——”还没骂出声来，狐狸就一跃而起，把落下的肉叼走了。
乌鸦被狐狸骗了后很生气，但是又没有办法惩罚狐狸只好忍着。
有一次，乌鸦又被骗了，于是乌鸦决定将计就计，他买来一块肉含在嘴里，见狐狸来了就把肉小心翼翼地放在树梢上。
当时狐狸正在悠闲地散步，闻着香味走来了。一看又是那只乌鸦，心想：笨东西，我又可以占你便宜了。狐狸说：“乌鸦大姐，您的歌声清脆极了，能给我唱首歌吗？”只听乌鸦真唱了起来：“哇哇——”狐狸张着嘴巴要吃肉，乌鸦见时机已到，把先准备好的大石头扔了下去，“砰——”砸得狐狸鼻青脸肿，哇哇乱叫：“我一定会回来的！”就去找医生了。
乌鸦津津有味地边吃肉边说：“我们乌鸦也有智慧的。”
后来，乌鸦把这办法教给自己的孩子就放心了，而狡猾的狐狸呢，还躺在病房里直哼哼呢！
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自从乌鸦被狐狸骗了之后，乌鸦就在家族里抬不起头来，因为它觉得很没面子。
有一天，它又遇到了那只狐狸，碰巧它嘴里又含着一块又大又肥的肉，那是它今天刚捡到的一块猪肉，这回可得提防着点这该死的狐狸！
狐狸呢，觉得上次那个方法很有用，它在好多只乌鸦家都是这样骗到肉的，所以它长得像个肥胖子，可不知道这第二回用还有没有效。
狐狸在树下转了半天，都没找到合适的方位攻击。于是，它就涎着脸对乌鸦说：“乌鸦姐姐，您好！好久不见，你越来越美丽动人了，自从上次我骗了你之后，一只觉得很内疚，所以这次我特地来向你道歉，请您原谅我吧！”它的眼睛里甚至还闪着悔恨的泪光。
“谁都不会相信你会这么诚心来专门向我道歉来呢！”乌鸦生怕把肉掉了下来，就把肉拿在了手上说。
“为了表达我的诚意，表演个节目给你看吧！”狐狸扭着胖胖的身子边唱边跳舞：“两只狐狸，两只狐狸跑得快，跑得快，一只没有眼睛，一只没有耳朵真奇怪，真奇怪！”
乌鸦看了哈哈大笑，把肉都掉了下来。可是狐狸并没有吃掉，而是把肉还给了乌鸦。
从此，它们成为了好朋友。狐狸经常给乌鸦唱歌跳舞逗乐，乌鸦也常常给狐狸分享肉呢！
当乌鸦被狐狸骗过后，在外面都抬不起头，后来，乌鸦生了一只小乌鸦，小乌鸦聪明机敏，人见人笑，花见花开，车见车爆胎。狐狸也生了一只小狐狸，小狐狸很笨拙，谁见了都要躲到十万八千里去，生怕粘上了一点霉运，不过她很关心自己的朋友。
有一天，阳光明媚，幸运的小狐狸捡到了一块美味的巧克力，她正高兴地走着，大摇大摆地，被正在玩耍的小乌鸦看见了。小狐狸想：每个人见到我都会躲到十万八千里去，她肯定也不例外。于是，小狐狸低着头，慢慢地走着。没想到小乌鸦看见了小狐狸，热情地对她说：“你也一起来玩吧！”小狐狸听了，豁然开朗，蹦蹦跳跳地向小乌鸦奔去，小狐狸和小乌鸦在沙子里一起堆着理想中的城堡，别提多快乐啦！
一晃中午了，她们俩玩得有点饿了，小狐狸把自己的巧克力全都给小乌鸦吃，自己一块也没吃，两人又在一起说了好多知心话。天空渐渐地暗了下来，小乌鸦对小狐狸说：“我们明天到公园里的湖边见。”
“好，我们就下午四点见吧，一定要准时到哦！”小狐狸温柔地说。
第二天。
“时间过得真快，一下子就到了下午三点，还有一个小时，不能迟到了。”小乌鸦慌慌忙忙地飞着。
小乌鸦跑到了湖边，看到了小狐狸已经到了，只见小狐狸手里拿着两块巧克力，笑得灿烂极了！小狐狸把一块巧克力给小乌鸦，一块给自己，忽然，一阵风吹来，小乌鸦的巧克力掉到了湖里，小狐狸就把自己的巧克力给了小乌鸦，笑眯眯地说：“你吃吧！”那眼神清澈又真诚，小乌鸦感动极啦！
小乌鸦把这事告诉了自己的伙伴，知道这事的人越来越多，后来，谁都想跟小狐狸做朋友！
自从乌鸦被狐狸骗了几次之后，乌鸦的后代吸取教训，立志要比狐狸的后代更智慧。
一天，乌鸦看见一个人袋子里掉出来了一块肉，赶快飞过去捡起来，就开心地飞走了。
到家了，乌鸦妈妈把肉放了下来，正准备要把肉喂给孩子们吃，一只狐狸就走了过来。六只小乌鸦仰着小脸说：“妈妈，我们要吃肉。”妈妈想：狡猾的狐狸过来了，是先让孩子吃饱还是先把狐狸赶跑呢？
小乌鸦们看见树下面的狐狸正笑嘻嘻地看着它们，心想：一定是亲人来看望我们来了。六只小乌鸦又蹦又跳开心得不得了。“咔嚓”一声，不好，树枝断了！有五只小乌鸦听见了声音飞了起来，第六只呢？原来还在家里笑。
“扑通”一声小乌鸦掉了下来，狐狸哈哈大笑抓住小乌鸦说：“有人质在我手上，你来打我呀！”乌鸦妈妈厉声说：“我把肉给你，你要放了我的孩子！”狐狸见计谋得逞，放了小乌鸦把肉叼走了。乌鸦妈妈对孩子说：“以后要小心。”
第六只小乌鸦哭着说：“妈妈，我长大了一定会帮你讨回公道！”