自从被大黄狗抢走了包子后，三毛又开始了新的流浪。
第四幕：神秘的小岛
“大冷天的，要是能有件棉衣就好了。”三毛难过地说。忽然，三毛不知不觉地走到了一个门里，那门里黑乎乎的，没有一点光，三毛害怕地直打哆嗦，脸也发白了。三毛鼓起勇气走呀走，直到走不动了，“扑通”一声，就坐在了地上。
突然，只听见“哗”一声，三毛像坐上了时空机一样不知不觉地来到了一个小岛上，“呀！痛死我了！”屁股被摔得生疼的三毛气得眼冒金星，他睁开双眼一看，在他眼前呈现的竟然是一个果园，那有清亮亮的湖水，火辣辣的太阳，绿盈盈的树林，还有那小鸟清脆的歌喉也在为他伴奏。“这儿完全是天堂！”三毛高兴地说着，他一蹦三尺高，小脸激动地通红，像个小苹果，眉毛和眼睛禁不住地弯成了月牙，简直是眉飞色舞。
三毛飞快地向果园跑去，一会儿吃西红柿，一会儿吃苹果，一会儿吃西瓜。“这太好吃了！”三毛跳来跳去，吃一个水果说一句，鸟儿都听腻了。
三毛吃得饱饱的，红光满面，他仔细一看，原来在果园旁有一个游乐场，三毛太高兴了，连话都说不清了，他一会儿玩秋千，一会儿玩滑滑梯……时间一分一秒过去了，夜幕不知不觉地降临了，忽然，他好像从秋千上摔下来一样，“天堂”不见了！他揉了揉眼睛，又回到了令人恐惧的世界，自己还在黑洞洞的门里，三毛又伤心又害怕。