一年后，鸟儿跟随了它的爸妈去了南方。结果它的爸妈也冻死了。
不过，它的六姨仗着翅膀结实，在半路上根本没有一丝被咬过的痕迹。在南方，六姨嫁给了一个潇洒的鸟青年，生了一个鸟儿子。六姨的儿子很喜欢拳击，但是每次和同伴打拳击都要妈妈出手。爸爸、妈妈和同伴都很生气，终于在一次拳击比赛中，这个无能之辈被同伴打得魂飞魄散，灰溜溜地逃走了。
鸟姐姐却是很关心弟弟的，它对六姨说：“阿姨，弟弟不会很调皮的。如果我把它找回来的话，他应该会变乖的吧。”六姨头也不回地说：“随你的便。”于是，鸟姐姐便踏上了艰难的旅程。
它绝对不能让弟弟死。它已经失去了最好的朋友，失去了父母，如果再失去一个弟弟的话，该有多少悲痛啊！小鸟一点一点着急地想着，一步一步飞快地跑着。他不知不觉就快要找到弟弟了。那时弟弟正落在地上呢。
一团可怕气息飞快地打散了它的高兴。
一条毒蛇冲了过来，舔了一下鸟姐姐的背，后面还跟着一大群毒蛇，鸟姐姐还没来得及大叫一声，就给可恶的毒蛇吃了。毒蛇怎么会停歇呢，紧接着又吃了鸟弟弟。
在亡灵的世界里，鸟姐姐和鸟弟弟问声不断：“姐姐，我们怎么只有一副骨头了？”“哎呀，这是哪里啊？”这时，鸟姐姐说“我们去找去年的树吧！”
“去年的树？姐姐，去年的树是什么？”
“去年的树是我的好朋友。”见多识广的鸟姐姐说：“它应该也在这里。”
尽管一个又一个的谜团在它们的头脑中流动，但是它们还是在寻找去年的树。这段路很长，甚至是一个星球到另一个星球的距离，但它们仍然在飞！一个熟悉的身影出现了，原来是去年的树！“嘿，小鸟，没想到我们还能见面，真是太幸运了！对了，它是谁？”
“这是我的弟弟。”鸟姐姐说。
“好，来抱一个！”树准备拥抱鸟弟弟。
鸟弟弟赶紧伸出了细细的小手。
鸟姐姐终于找到了去年的树，它默默地流下了幸福的眼泪。不久，它们就在这儿搭造了一个大窝。窝真美啊！它们睡觉的时候总是觉得甜滋滋的。