三国因少帝宠十常侍，祸乱朝纲，无谋何进密诏，诏董卓进京勤王，可却先于时换殒命，董卓一贾诩之言，废少帝，立献帝，迁都时火烧洛阳，使汾水之不流，后降吕布，被王允用计诛之。允既以诛贼，却不安军心，以致李傕、郭汜、张济、樊稠等人，以“为董公报仇”之名，逼死王允，杀退吕布，挟天子以令诸侯。此时，各州知节度各自为王，裂土为疆，刘皇叔先投陶谦，后因贪嵩之财物，遣军暗诛之，操知之，遂携三十万大军攻益州，谦死前于皇叔三推三让，然，皇叔遂领益州；正值此时，孙坚计杀郡守，并攻城拔寨，遂有一州之地，惜其被，黄祖射杀，孙策占据长江天险，正值恢疆拓土之际，被许贡门客暗杀，孙权继之，
获好友周瑜相助，后周又荐鲁肃；曹操初有谋士，可不幸早夭，本州荀彧来投，并荐郭嘉，后郭嘉又荐荀攸，至此时，刘备有关、张等人，曹操有夏侯惇、渊、乐进等人，孙权有黄盖，程普等人，后此三人不断割据吞并，刘：借张松之事取刘璋，又取刘表之荆州。曹：胜袁绍，吞并州，又平黄巾，称：青州兵。孙：报父兄之仇，灭黄祖，占江南。其定三国之势在赤壁之一役也，曹军五十万有余，然公瑾及刘至多五万，然，曹刚愎自用，不从荀氏之谋，信黄盖之诈降，斩领兵之将，被以火攻之，后又遇张、云、关之袭，只余三千士卒，退守许都。
诸葛数次北伐未果，张飞关羽之亡，使刘备怒从心起，起全州之兵而攻东吴，惜犯兵家之忌，使军择木搭营，然，被陆使火攻之，尸横遍野，退守白帝，经半载，郁郁而终。诸葛北伐九次皆无果而终，然，其病逝于五丈原。值此期，权死，其子亮继之，然数月后遭孙琳废之，改立皓为帝，于此之际，魏邓艾、钟会，分两路破蜀，艾出奇兵，偷渡蜀之阴平，直逼至蜀宫，蜀灭。
姜维降会，此时吴仅可派陆抗守边界，抗亡之际，皓荒淫无度，好大喜功，近佞臣，远贤人，至魏攻其之际，守军皆望风降之，皓遂从群臣之谏，口含玉，反绑其身，降魏，至此，天下归一。(然，魏经数位君主，最终被司马氏取而代之，然，此乃后话，有诗为证：丕睿芳髦才及奂，司马又将天下交。鼎足三分已成梦，后人凭空吊牢骚。)
据前言之史，鄙人已知三国灭之根本，皆因主上无能而败，嗟呼！悲哉，惜哉，痛哉！
一掌东风一掌霾，
挥手穹天半壁暗。
瘟及黄鹤神如此，
祸乱红尘未谋面。
兵戈人间喜从白，
尔来踏凌气威严。
后浪接承前浪勇，
风雨作帆不得安。
阡陌园间鸡鸣少，
大道行人去如烟。
乍逢一二蒙面客，
暖雪消融论丰年。
瓦上霜染残血色，
故事旧影立门前。
战士离人通大义，
月下披风唱《九歌》。
仙使白衣浑不染，
白衣原是霓裳羽。
白衣充作寒光甲，
拔地十字起连营。
深山自有雷与火，
恰似星芒伴月行。
奇草珍药往来绝，
天下医者父母心。
警戒严兮诚如森，
爱永存兮皆豪英。
我辈岂非侠义士，
泼墨长歌束风云。
万众红星同灿烂，
激流逆舟不可泯。
蛮瘴尚且非常色，
马蹄西天破铁音。
（指导老师：许小丽）
一掌东风一掌霾，挥手穹天半壁暗。
瘟及黄鹤神如此，祸乱红尘未谋面。
兵戈人间喜从白，尔来踏凌气威严。
后浪接承前浪勇，风雨作帆不得安。
阡陌园间鸡鸣少，大道行人去如烟。
乍逢一二蒙面客，暖雪消融论丰年。
瓦上霜染残血色，故事旧影立门前。
战士离人通大义，月下披风唱九歌。
仙使白衣浑不染，白衣原是霓裳羽。
白衣充作寒光甲，拔地十字起连营。
深山自有雷与火，恰似星芒伴月行。
奇草珍药往来绝，天下医者父母心。
警戒严兮诚如森，爱永存兮皆豪英。
我辈岂非侠义士，泼墨长歌束风云。
万众红星同灿烂，激流逆舟不可泯。
蛮瘴尚且非常色，马蹄西天破铁音。
指导老师：许小丽